Financiële Planningssoftware - Wellguard Risk Planning.

Developing the entire environment of the customer.

Mulberry Garden ontwikkelde de gehele inlogomgeving van de klant.

Uitdaging

Het ontwikkelen van de login, waarbij de financiële situatie van de klant gedetailleerd wordt weergegeven en opgeslagen.

Aanpak

Wij hebben een gebruiksvriendelijke online planningstool gebouwd waarmee financieel adviseurs hun klanten (DGA’s en vermogende particulieren) kunnen adviseren over hun totale vermogen na belasting.

Resultaat

Wellgard kan haar klanten op onafhankelijke wijze een totaaloplossing bieden en neemt een leidende rol in risicomanagement.

Uitkomsten

De klant kan op ieder moment rapportages maken en overzichten maken.

“Mulberry Garden is voor ons de ideale partner om onze software vorm te geven. Als start-up hebben wij een enorme behoefte aan een partner die met ons meedenkt en de nodige flexibiliteit aan dag legt om het project tot een goed einde te brengen.

Ze begrijpen als geen ander het belang om elkaar te helpen om een lange termijn relatie op te bouwen met als doel een win-win situatie te creëren.”

Over het project

Wellguard Risk Planning B.V. helpt de financiële intermediaire markt om meer toegevoegde waarde te creëren naar hun klanten op een zeer kost efficiënte manier via software.

Dit door twee werelden bijeen te brengen namelijk die fiscaliteit en risico op het vermogen.

Wellguard Risk Planning staat voor Financiële Planning.

Wellguard Risk Planning staat voor Financiële Planning en risicobeheer op het totale vermogen van een klant. Samen met de klant hebben wij een gebruiksvriendelijk online planningstool gebouwd waarmee financiële adviseurs hun klanten (DGA’s en de vermogende particulieren) kunnen adviseren over hun totaal vermogen na belasting.

Door het gebruik van goed gestructureerde en gedisciplineerde processen kan Wellguard hun klanten een totaaloplossing bieden op een totaal onafhankelijke manier.

De online planningsoftware tool bevat naast de structuur waarbinnen de financiële situatie van de klant tot in detail wordt weergegeven en opgeslagen ook een veilige inlogomgeving. Op ieder gewenst moment kan de klant er rapporten uit draaien worden en overzichten maken.

Mede dankzij de ontwikkeling van de financiële planningssoftware neemt Wellguard een voortrekkersrol op zich in het risicobeheer.